立川で商品販売をせず相談料のみで活動するファイナンシャルプランナーの事務所です。保険見直し、資産運用、ライフプランニング

 

 
 
 
 

当事務所の費用・料金のご案内

   当事務所のサービスは、どなたでもお気軽にご利用していただけるよう明朗な料金体系を心がけています。また、時間制ではなく件数に応じた料金体系なので、時間を気にせず納得いくまで相談できます。なお、サービス内容や料金は今後変更していく可能性がありますので、ご了承ください。

 

料金表

通常コース

サービス名 サービス内容 料金(税込)
 無料メール相談  お客様のご相談内容をお聞きし簡単なアドバイスをさせていただくとともに、公的保険(年金や健康保険等)のご質問にもお答えします。また、簡単な保険の相談も可能です。本格的なアドバイスは下記サービスにお申し込みください。 無料

ライフプランニング

専用のソフトを用いてお客様の生涯にわたるキャッシュフロー表を作成し、もし改善点があれば、それをお客様と一緒に考えていきます。
また、簡単な保険や資産運用のアドバイスも含みます。

1件 ¥30,000 

 保険改善提案

 現在保険に入られているお客様、また、これから検討しようとしているお客様に対し、公正中立な視点から最適な提案をさせていただきます。

1件 ¥10,000 

 資産形成提案

 お客様のお考えを大切にしながら、iDeCoやNISA等の制度も検討しつつ、最適な資産形成方法をお客様と共に検討します。

1件 ¥10,000 

 

   

「ライフプランニング」に関しては、相談後1年間に限り1回のみ相談無料、以降は¥12,000。「保険改善提案」「資産形成提案」については相談後1年間に限り2回目以降¥4,000で 承ります。

 

 

年間顧問コース

サービス名 サービス内容 料金(税込)

年間顧問コース               
ご契約日から1年間に限り、何度でもご相談いただけます。
 


  ¥50,000              

 

その他、何かご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 
 
初心者ホームページ作成