主な取扱業務

当事務所の主な取扱業務について、ご説明いたします。

 

基本相談

ご相談内容のヒアリングだけでなく、年金や健康保険など公的保険についてのご質問にもお答えさせていただきます。

 詳しくはこちら

 

ライフプランニング

FPを象徴する代表的なサービスです。
このサービスでは、専用のソフトを用いてキャッシュフロー表を作成しお客様の悩みを共に解決していきます。

詳しくはこちら

 

保険改善提案

いわゆる保険の見直しです。
現在加入している方はもちろん、これから保険を検討するという方にもお客様にあった最適の保障を一緒に考えていきます。
ただし、現在の保険業法上、具体的な商品の紹介は基本的には行えないので、その点ご了承ください。
必要な保障額や保険の種類を一緒に考えていきます。
 

詳しくはこちら

 

資産形成提案

このサービスでは、投資信託を用いた長期投資をメインにお客様に合った資産形成の方法を一緒に考えさせていただきます。
具体的には、老後資金の準備や教育資金の準備のご相談などもこちらのサービスでさせていただきます。
 

詳しくはこちら

 

保険商品提案

基本的に当事務所の方針といたしまして、保険の見直しまたはご加入をご検討のお客様には「保険改善提案」をご利用していただき、ご自身でネット完結型の保険に加入されることを推奨しております。
しかしながら、ネットを利用できる環境にない方、もしくはどうしてもネット加入は面倒だというお客様もいらっしゃるかと考え当事務所は楽天生命の商品を扱わせていただいております。
なお、このサービスはお客様からのご希望がない限り、こちらから営業はいたしません。
 

 
 
初心者ホームページ作成