保険改善提案

 
現在保険に入られているお客様、また、これから検討しようとしているお客様に対し、公正中立な視点から最適な提案をさせていただきます。
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こんなお悩みはありませんか?

現在加入中の保険を見直したいが、よくわからない。
保険を検討中だが、自分にはどんな保障が必要なんだろう。
今払っている保険料が高くて貯蓄に回せないが、どれを削ればいいんだろう?
そろそろ保険も考えたいが、相談に行くと保険を売りつけられそうで嫌だ!!
 
ぜひ、当事務所にご相談ください。
 

サービス内容

  このサービスでは、公的保障を踏まえつつ、現在のお客様の状況に最適な保障を一緒に考えていきます。
なお、保険のご加入等は、ご自身の手でネット完結型の保険にご加入されることを推奨しております。

※1 死亡保障などの必要保障額を詳しく知りたい場合は、「ライフプランニング」と合わせてのご利用をオススメしています。
※2 お客様からのご依頼があった場合のみ、楽天生命の商品をご案内いたします。こちらから営業はいたしません。(保険商品提案)


 
 

保険改善提案のポイント

保険を考える際は、次の4つのことが重要になります。
 
・年金や健康保険など、公的保険を考慮すること
・現在のご家族の状況
・現在の貯蓄額
・毎月どれくらい貯蓄に回せているか。
 

 FPオフィス スローニンの特徴

  保険というとすぐに民間の保険商品を思い浮かべますが、現在私たちは様々な公的保険に加入しています。
当事務所では、公的保険アドバイザーの資格を持つスタッフがご自身やご家族の状況を踏まえ、最適な保障をアドバイスさせていただきます。
また、経済的な合理性に基づいたアドバイスをすることはもちろんですが、それだけではなく、お客様ご自身のお考えも尊重した提案を心がけています。

 
 

ご用意いただくもの

・現在ご加入中の保険があれば保険証券
 
また、下記の資料があればより精緻なアドバイスができますが、概算でも構いません。

・給与明細や源泉徴収票等、収入がわかるもの
・現在の貯蓄額がわかるもの
・年金定期便

費用・料金について

1件 ¥5,000 ご相談後1年間に限り2件目以降 ¥2,000

※なお、当事務所における1件とは、ご相談後お客様が保険の加入もしくは加入しないの決断をした場合。また、相談の翌日以降1週間以上の考慮をする場合とさせていただいております。

 
 

保険は、月々の保険料は大したことがないかもしれませんが、トータルで考えると非常に大きな出費になり、将来に大きな影響を及ぼす可能性があります。
ぜひ、一緒にご自身の最適な保障を考えていきましょう!!
 
 
 
 
 

 

 
 
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