資産形成提案

 
こちらのサービスでは、長期投資をメインにお客様に合った資産形成の方法を一緒に考えていきます。
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こんなお悩みありませんか?

将来に向けて資産形成をしたいが、どうしたらいいかわからない。
子供が生まれたが、教育資金はなにで用意したらいいの?
今年定年で退職するが、今後どんな運用をしていけばいいだろうか?
銀行(証券会社、保険会社)にこんな商品をお勧めされてるんだけど、どうなんだろう。

ぜひ、当事務所にご相談ください。

 


サービス内容

 このサービスでは、中・長期の視点からお客様に合った資産形成の方法を考えていきます。
具体的には、iDecoやNISA等といった制度の選択や投資商品の選択についてアドバイスします。

なお、当事務所では関係法上、具体的な商品の提案は行っておらず、具体的なアドバイスは資産配分(ポートフォリオ)までとさせていただいております。その他に商品選択の考え方や役に立つサイトの紹介とその使い方をお伝えすることにより、ご自身で主体的な資産形成ができるようになります。
 

 


 
 

資産形成提案のポイント

資産運用をしていく際には、以下の3つのことが重要になります。

・ご自身のリスク許容度及びリスク選好度
・投資期間はどのくらいか
・資産の目的(老後資金か?教育資金か?余裕資金か?等)
 

 FPオフィス スローニンの特徴

投資経験豊富なスタッフがお客様のリスク許容度に応じた資産配分等をアドバイスさせていただくとともに、ご自身で商品を選べるような知識をお伝えさせていただきます。それによりネット証券会社を利用して主体的な運用ができるようになります。

 

ご用意いただくもの

・現在運用中であれば、運用状況がわかるもの

また、以下の資料があればより精緻なアドバイスができますが、概算でも構いません。

・給与明細や源泉徴収票等、収入がわかるもの
・現在の貯蓄額がわかるもの
 
 
 

費用・料金について

1件 ¥5,000 ご相談後1年間に限り2件目以降¥2,000

※なお、当事務所における1件とは、お客様が具体的な運用を開始した場合もしくは運用しないことを決定した場合、また、相談の翌日以降1週間以上の考慮をする場合とさせていただいております。

 
 

ご自身の将来に向けて、どのような商品で運用をするのか、また運用しないほうがいいのか。世間の情報に惑わされず、最適な決断ができるよう共に考えていきましょう!!
 
 
 
 
 

 

 
 
初心者ホームページ作成